ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ทธ พ ศาลวาน ช คณบด คณะเศรษฐศาสตร ผ อานวยการศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย 22 ต ลาคม 2556

Transcription

1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ทธ พ ศาลวาน ช คณบด คณะเศรษฐศาสตร ผ อานวยการศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย 22 ต ลาคม 2556

2 อ ตราขยายต วทางเศรษฐก จ ของประเทศใน ASEAN หล งป 2015 อ นด บ ก อน AEC GDP (%) อ นด บ หล ง AEC GDP (%) พม า ก มพ ชา ลาว เว ยดนาม อ นโดน เซ ย ส งคโปร ฟ ล ปป นส มาเลเซ ย ไทย บร ไน หมายเหต : ก อน AEC ( ) หล ง AEC ( ) ท มา: ก อน AEC คาดการณ โดย IMF

3

4 หล ง 2015 ไทยจะได ประโยชน จากอ นโดน เซ ยเพ มข น 2012 ส ดส วนไทยส งออกไปอาเซ ยน 24.6% ไทยส งออกไปมาเลเซ ยอ นด บ 1 (5.4% ของการส งออกท งหมด) หน วย: ล านเหร ยญฯ ส งออกไปอ นโดน เซ ยเป นอ นด บ 2 (4.9% ของการส งออกท งหมด) ม ม ลค า 11,154 ล านเหร ยญฯ (334,620 ล านบาท) ส วนแบ งตลาดเพ มข น 2.9% 16,403 ล านเหร ยญฯ 492,090 ล านบาท ท มา: Global Trade Atlas (2013) ไทยจะส งออกไปตลาดอาเซ ยน เพ มข นเป น 29.7% 2015 (ม ลค า 87,014 ล านเหร ยญฯ 2.6 ล านล านบาท) ไทยส งออกไปอ นโดน เซ ยเพ มข น เป น 7.8% ของการส งออกไปอาเซ ยน (ม ลค า 27,557 ล านเหร ยญฯ 826,710 ล านบาท)

5 การค า ไทย-อ นโดน เซ ย หล ง 2015 Growth เฉล ย 12.0% Growth เฉล ย 16.8% 16,446 9,979 7,408 15,088 11,154 13,472 8,153 11,715 9,450 10,395 8,437 11,330 Growth เฉล ย 12.4% Growth เฉล ย 10.3% ท มา: Global Trade Atlas (2013) หล ง 2015 ไทยส งออกไปอ นโดน เซ ย ( ) เท าก บ 31,534 ล านเหร ยญฯ เฉพาะป 2016 ไทยส งออก 16,446 ล านเหร ยญฯ ส นค าส งออกหล ก ค อ ยานยนต เคร องยนต น าตาล ไทยนาเข าจากอ นโดน เซ ย ( ) เท าก บ 21,725 ล านเหร ยญฯ เฉพาะป 2016 ไทยนาเข า 11,330 ล านเหร ยญฯ ไทยนาเข าเช อเพล งและยานยนต เพ มข นเก อบเท าต ว

6 การส งออกของอ นโดน เซ ย การส งออกของอ นโดน เซ ยป 2012 แยกรายประเทศ ประเทศ อ นโดฯส งออก (ล านเหร ยญฯ) ญ ป น 30,135 จ น 21,660 ส งคโปร 17,135 เกาหล ใต 15,050 สหร ฐอเมร กา 14,874 อ นเด ย 12,496 มาเลเซ ย 11,280 ไทย 6,635 ประเทศส งออกหล กของ อ นโดน เซ ย ค อ - ญ ป น (15.9%) (เช อเพล ง) - จ น (11.4%) (เช อเพล ง น าม นปาล ม แร ) - ส งคโปร (9.0%) (เช อเพล ง เคร องใช ไฟฟ า) ไทยเป นค ค าอ นด บ 8 (3.5%) ส นค าส งออกมาไทย ท ส าค ญ ค อ เช อเพล ง (ไทย น าเข า 32.2% ของการ น าเข าท งหมดจากอ นโดฯ) ยานยนต และเคร องจ กร ส นค าส งออกสาค ญของอ นโดน เซ ย (2012) (ถ านห น ก าซธรรมชาต ) ไต หว น 6,243 ออสเตรเล ย 4,905 อ นๆ 49,618 รวม 190,032 ท มา: Global Trade Atlas (2013) อ นด บการส งออกของอ นโดน เซ ยมาไทย ป อ นด บ ส ดส วน (%) ก อนและหล ง AEC ส ดส วนการส งออกของอ นโดน เซ ย มาไทยไม เปล ยนแปลง การส งออกของอ นโดน เซ ยเก อบ 50% เป นเช อเพล งรองลงมาเป นน าม นปาล ม

7 การนาเข าของอ นโดน เซ ย การนาเข าของอ นโดน เซ ย ป 2012 แยกรายประเทศ ประเทศท อ นโดน เซ ย ประเทศ อ นโดฯนาเข า (ล านเหร ยญฯ) จ น 29,387 ส งคโปร 26,087 ญ ป น 22,768 มาเลเซ ย 12,244 เกาหล ใต 11,970 สหร ฐอเมร กา 11,603 ไทย 11,437 ออสเตรเล ย 5,298 น าเข าส นค ามาก 3 อ นด บ แรก ค อ จ น ส งคโปร และ ญ ป น - จ น (15.3%) (เคร องจ กร เคร องใช ไฟฟ า) - ส งคโปร (13.6%) (เช อเพล ง เคร องใช ไฟฟ า) - ญ ป น (11.9%) (เคร องจ กร ยานพาหนะ) อ นโดน เซ ยน าเข าจากไทย เป นอ บด บ 7 (6.0%) ส นค า น าเข าส าค ญ ค อ ยานยนต เคร องยนต น าตาล พลาสต ก ส นค านาเข าสาค ญของอ นโดน เซ ย (2012) (ป โตรเล ยม น าม นด บ) ซาอ ด อาระเบ ย 5,199 ไต หว น 4,693 อ นๆ 51,005 รวม 191,691 ท มา: Global Trade Atlas (2013) อ นด บการนาเข าของอ นโดน เซ ยจากไทย ป อ นด บ ส ดส วน (%) ไทยไม ใช แหล งนาเข าหล กของอ นโดน เซ ย - เม อเป ด AEC อ นโดน เซ ยนาเข าจากไทยเพ มข นไม มาก ภาพรวมส นค าน าเข าของอ นโดน เซ ย ค อ เช อเพล ง เคร องจ กร/เคร องยนต ยานยนต เหล ก เพ อใช เป นว ตถ ด บการผล ต

8 ด ลการค าของอ นโดน เซ ย แนวโน มด ลการค าของอ นโดน เซ ย หน วย: พ นล านเหร ยญฯ - ป 2012 อ นโดน เซ ยขาดด ลการค าคร งแรก ในรอบ 12 ป (ต งแต ป 2000) - ส นค าท ขาดด ล ค อ เคร องจ กร/เคร องยนต เหล ก เคร องใช ไฟฟ า (นาเข าจากจ น ญ ป น) และยานยนต (นาเข าจากไทย ญ ป น) ด ลการค าของอ นโดน เซ ยก บประเทศค ค าสาค ญ ( ) - หล ง 2015 อ นโดน เซ ยม แนวโน มขาด ด ลการค า - สาหร บส นค าท เก นด ล ค อ น าม นปาล ม เช อเพล ง ยาง และแร ต างๆ หน วย: พ นล านเหร ยญฯ ท มา: Global Trade Atlas (2013)

9 การค าของอ นโดน เซ ย หล ง 2015 หน วย: ล านเหร ยญฯ 5.6% 8.4% หล ง 2015 อ นโดน เซ ยส งออกเพ มข น ขยายต วเฉล ย 6.6% ก อน % การส งออกและนาเข าของอ นโดน เซ ยม แนวโน มเพ มข น การนาเข าม การขยายต วมากกว า อ ตราขยายต วเฉล ยป เท าก บ 10.5% ขณะท การส งออกอย ท 8.4% ป 2012 อ นโดน เซ ยนาเข ามากกว าส งออก ทาให ขาดด ลการค า 6.6% ค ค าหล กท จะส งออกเพ มข นค อ ญ ป น รองลงมา ค อ จ น ส งคโปร และเกาหล ใต ตามล าด บ อ นโดน เซ ยนาเข าเพ มข น ขยายต วเฉล ย 5.6% แนวโน ม นาเข าจากจ น ส งคโปร ญ ป น และ มาเลเซ ยมากข น สาเหต : - FDI เพ ม เศรษฐก จขยายต ว/ ลงท นขยายต ว นาเข าว ตถ ด บเพ ม - ประชากรมาก เก ดความ ต องการส นค าเพ ม นาเข าเพ ม หล ง 2015 การส งออกจะ ขยายต วน อยกว าน าเข า ทาให อ นโดน เซ ยอาจขาดด ลการค าอ ก คร ง ก บจ นและส งคโปร เป นหล ก ส วนไทยไม ม ผลต อการขาดด ล ของอ นโดน เซ ย ท มา: Global Trade Atlas (2013)

10

11 ม ลค าการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ ของประเทศต างๆท เข ามาลงท นในประเทศอาเซ ยน 1 อ นโดน เซ ยม ม ลค า FDI มาก เป นอ นด บท 2 ของอาเซ ยน 2 3 ส ดส วนม ลค า FDI ป 2012 ของประเทศในอาเซ ยน 4 5 รวม 100, , , ท มา :

12 ม ลค าการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ ของอ นโดน เซ ย ป ป ม ลค าการลงท น (ล านUS$) อ นโดน เซ ย เป นประเทศอ นด บท 4 ของโลกท เป น เป าหมายของ FDI ในป ล าน US$ จากการส ารวจของ World Investment Prospects Survey ,UN % , , , , , , , , , * 29,311.8 Jan Jun ,220.7 รวม 125,939.8 หมายเหต : *) Strategic Planning BKPM ท มา: 1) ป ข อม ลจาก OECD 2) ป ข อม ลจาก BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) หร อ Indonesia Investment Coordinating Board ประเทศท เป นเป าหมายของการลงท นจากต างประเทศจากการสารวจของ World Investment Prospects Survey ,UN อ นด บ 1 จ น อ นด บ 2 อเมร กา อ นด บ 3 อ นเด ย อ นด บ 4 อ นโดน เซ ย (อ นด บ 1 ของอาเซ ยน) อ นด บ 8 ไทย (อ นด บ 2 ของอาเซ ยน) อ นด บ 11 เว ยดนาม (อ นด บ 3 ของอาเซ ยน)

13 อ นโดน เซ ย: ประเทศเป าหมายการลงท น จากต างประเทศอ นด บท 4 ของโลก TNCs top 10 prospective host economies for (Percentage of respondents selecting economy as a top destination) ประเทศท เป นเป าหมายของการลงท นจาก ต างประเทศจากการส ารวจของ World Investment Prospects Survey ,UN อ นด บ 4 อ นโดน เซ ย อ นด บ 8 ไทย อ นด บ 11 เว ยดนาม

14 ม ลค าการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ ของอ นโดน เซ ย ป ก อน AEC FDI อ นโดน เซ ย โตเฉล ย 21.46% ต อป ล าน US$ ก อน AEC FDI ม ม ลค าเฉล ยป ละ 30,327 ล าน US$ หล ง AEC FDI อ นโดน เซ ย โตเฉล ย 27.05% ต อป % หล ง AEC FDI ม ม ลค าเฉล ยป ละ 70,042 ล าน US$ ท มา: 1) ป ข อม ลจาก Indonesia Investment Coordinating Board 2) ป คาดการณ โดยศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ ม.หอการค าไทย

15 ม ลค าการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ ของอ นโดน เซ ย ป หน วย :ล านUS$ ประเทศ JAN-JUN ม ลค าการ 2013 ลงท นสะสม ส งคโปร 5, , , , ,524.6 ญ ป น , , , ,991.9 สหร ฐอเมร กา , , , ,009.9 เกาหล ใต , , , ,725.8 เกาะบร ต ส เวอร จ น 1, ,222.5 เนเธอร แลนด , ,527.6 สหราช อาณาจ กร ,286.3 มาเลเซ ย ,998.1 มอร เช ยส , ,607.9 ออสเตรเล ย ,186.5 ฮ องกง ,245.5 ไต หว น ,087.7 จ น สว สเซอร แลนด เยอรมน ฝร งเศส เซเซลส ล กเซมเบ ร ก อ นเด ย ไทย อ นๆ 4, , , , ,371.7 รวม 16, , , , ,576.7 ส ดส วนม ลค าการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ ของอ นโดน เซ ย ป 2012 ส งคโปร : ผ ลงท นอ นด บ 1 มาเลเซ ย : ผ ลงท นอ นด บ 8 ไทย : ผ ลงท นอ นด บ 20 ท มา: ข อม ลจาก BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) หร อ Indonesia Investment Coordinating Board

16 ท มา: Indonesia Investment Coordinating Board ส ดส วนการลงท นจากต างประเทศ ในเม องต างๆ ของอ นโดน เซ ย ป 2012 กะล ม นต น ตะว นออก 8.2% อ นๆ 32.9% ปาป ว 4.9% จาการ ตา 16.7% บ นเต น 11.0% ชวาตะว นตก 17.1% ชวาตะว นออก 9.3% ป 2012 ม การกระจายการลงท น FDI จากเกาะชวา ไปย งเกาะอ นๆ มากข น

17 ท มา : ศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ ม.หอการค าไทย พ นท ศ กยภาพ และอ ตสาหกรรมท น าลงท นในเกาะชวา จาการ ตา : ส นค าอ ปโภค เขตอ ตสาหกรรม ส นค าท น ชวากลาง : ส งทอ เฟอร น เจอร บ นเต น : ป าไม ข าวโพด ถ ว เหล อง หอม ประมง ท องเท ยว ชวาตะว นตก : เส อและส งทอ การพ ฒนาพล งงานน า ชวาตะว นออก: เกษตร ประมง ป าไม ท องเท ยว

18 พ นท ศ กยภาพและ อ ตสาหกรรมท น าลงท นในเกาะส มาตรา ส มาตราเหน อ : ยางพารา โกโก ชา ปาล มน าม น กาแฟ มะพร าว ก าซธรรมชาต น าม น ท Pangkalan Brandan เร ยว : ประมง เกษตร ป าไม ท องเท ยว เหม องแร น าม นปาล ม ส มาตราใต : เกษตร ประมง ปศ ส ตว ท องเท ยว ป าไม ท มา : ศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ ม.หอการค าไทย

19 พ นท ศ กยภาพการลงท นในเกาะกาล ม นต น กาล ม นต นตะว นออก : เหม องแร ยางพารา ปาล มน าม น กาล ม นต นตะว นตก : ปาล ม ยางพารา น าตาล ข าวโพด โกโก ท องเท ยว กาล ม นต นกลาง :ปศ ส ตว เหม องแร กาล ม นต นใต : ประมง ประมงแปรร ป ท มา : ศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ ม.หอการค าไทย

20 พ นท ศ กยภาพการลงท นในเกาะส ราเวส ส ราเวส กลาง: เหม องแร ประมง ป าไม ส ราเวส ตะว นตก: มะพร าว มะม วงห มพานต พล งงาน ปาล มน าม น Mamuju ส ราเวส เหน อ: มะพร าว กาแฟ อ ตสาหกรรมประมง ท องเท ยว ส ราเวส ใต : เกษตร ประมง ท องเท ยว ส ราเวส ตะว นออกเฉ ยงใต : เกษตร ประมง เหม องแร ท มา : ศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ ม.หอการค าไทย

21 ขอบค ณ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ทธ พ ศาลวาน ช คณบด คณะเศรษฐศาสตร ผ อานวยการศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย 22 ต ลาคม 2556